Lorsque John ‘Reaper’ Kane est forcé d’abattre un garçon de quatorze ans en état de légitime défense, le guerrier fatigué du combat est désillusionné par le cycle sans fin de sang et de violence qu’est devenue sa vie. Il se déconnecte du réseau dans la ville de montagne isolée de Vesper Lake pendant une semaine d’introspection, mais lorsqu’il intervient pour aider une jeune femme à ne pas être agressée, son ingérence à deux poings le fait se heurter au shérif local. Dans la violence qui s’ensuit, il découvre que la ville souffre sous l’emprise écrasante de Nazareno “Le Dragon Nazaréen” Pedregon, un baron de la drogue impitoyable commandant son empire criminel depuis l’intérieur de la prison fédérale de Black Bog, un cloaque de mort et de corruption.