Sur les routes de Galiaquilonem, l’adversité emprunte de multiples visages. Kalis, fille d’un seigneur déchu, Ermès, le démon en quête de vérité et Bhiota, l’orphelin balafré, doivent faire face à la ruse, à la solitude et à la perfidie des Hommes et des monstres. A Substellargen, la capitale du Nord, le trouvère Sadorn et Dana, l’enchanteresse, cherchent à rassembler les rebelles. Mais leurs compagnons se révèlent désenchantés et les finances sont au plus mal. L’espoir, comme une flamme battue par les vents, vacille. Et si la clef venait du Sud ? Par-delà le désert s’étend une terre de sable, rouge comme un crépuscule, une terre oscillant entre le Soleil et la Lune : le royaume d’Amavasya.