Sophie Foster n’a pas le temps de souffler. Silveny, qu’elle a placée en sécurité au Sanctuaire, y subit les attaques d’une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée de Keefe, vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative les emmène jusqu’à la maison où Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne Noir.

Cela fait plusieurs semaines que Sophie est sans nouvelles du Cygne Noir. La jeune Télépathe redoute le pire : la présence d’un traître dans les rangs de l’organisation… Accompagnée de Keefe, Dex, Fitz et Biana, Sophie est entraînée dans un tourbillon de révélations et de rebondissements menaçant la paix du monde des elfes…